Vorgang bearbeiten

In diesem Menüpunkt können Sie unter den aufklappbaren Bereichen unterschiedliche Daten eingeben. Klicken Sie auf einen Feldhinweis (Feldhinweissymbol (FRAGEZEICHEN-Symbol)Fragezeichen), um weitere Erläuterungen zu den Datenfeldern zu erhalten.

Vorgangsdaten

  • Belegdatum: Das Datum des Vorgangs; i.d.R. das heutige Datum.
  • Leistungszeitraum: Der Zeitraum, an dem die Leistung erbracht wurde.
  • Kalkulationsmodus: Hier können Sie angeben, ob die Beträge in der Rechnung Netto- oder Bruttobeträge sind.
  • Versandart: Geben Sie hier die Versandart des Vorgangs an.
  • Absender: Dieser wird von den hinterlegten Standorten bezogen.
  • Debitor/Kreditor: Mit dem Link "Debitor/Kunde festlegen" einen auswählen.
  • USt-IdNr.: Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer können Sie manuell eingeben oder diese wurde in Ihren Mandantenstammdaten hinterlegt und wird automatisch eingefügt.
  • Steuer-Nr.: Ihre Steuernummer können Sie manuell eingeben oder diese wurde in Ihren Mandantenstammdaten hinterlegt und wird automatisch eingefügt.
Bezug und Einstellungen

Vorgangstexte

  • Betreff: Geben Sie hier den Betreff ein, wenn dieses Feld leer ist.
  • Einleitender Text: Geben Sie hier einen beliebigen Text ein, der z.B. Informationen zu den nachfolgenden Positionen einleitet. Nach diesem Absatz folgt die Auflistung der Positionen.
  • Abschließender Text: Geben Sie hier einen beliebigen Text ein; i.d.R. die abschließende Grußformel o.ä. Abschlusstexte.
  • Textaktionen: Wenn Sie Standard-Vorgangsdaten hinterlegt haben, können Sie diese einspielen (siehe auch "Vorgang bearbeiten").
Rechnungsanschrift

Die Rechnungsanschrift wird automatisch durch die Auswahl des Debitors eingetragen. Alternativ kann hier auch eine Rechnungsanschrift manuell eingegeben werden. Wenn Sie beim Hinzufügen eines Vorgangs einen Debitor aus dem Adressbuch ausgewählt haben, werden hier vorgenommene Änderungen nicht übernommen.

Zahlungsbedingungen

  • Zahlungsbedingung: Die hier auswählbaren Zahlungsbedingungen wurden vom Administrator konfiguriert und können in den Einstellungen konfiguriert werden (siehe auch "Voreinstellungen für Auswahllisten")

  • Fälligkeit: Je nach ausgewählter Zahlungsbedingung wird die Fälligkeit automatisch berechnet oder muss manuell ausgewählt werden

Bankverbindung

Der aufklappbare Bereich "Bankverbindung" erscheint erst, wenn Sie unter Zahlungsbedingungen "Lastschrift" ausgewählt haben. Stellen Sie sicher, dass auch das Lastschriftmandat hinterlegt wurde.

Klicken Sie auf einen Feldhinweis (Feldhinweissymbol (FRAGEZEICHEN-Symbol)Fragezeichen), um weitere Erläuterungen zu den Datenfeldern zu erhalten.

Wenn Sie beim Debitor eine Bankverbindung in dessen Adressdaten hinterlegt haben, können Sie mit dem Link "Konto ändern" die hinterlegte Bankverbindung auswählen (siehe auch "Bankverbindungen"). Die Datenfelder werden daraufhin automatisch befüllt. Bei Bedarf können Sie die Datenfelder auch manuell eingeben bzw. ändern.

Belegbegleitende Dokumente (Anlagen)

In diesem Bereich können Sie der Rechnung bei Bedarf Anlagen hinzufügen, die die Leistung belegen. Wenn Sie auf den Link "Datei hinzufügen klicken", können Sie als Quelle die Qualli.life-Bibliothek oder Ihren Computer auswählen.