Leistungen

Video: Leistungen (personenabhängige und personenübergreifende Leistungen)

Die "Daten gruppieren"-Funktion ist seit Qualli.life 16 nicht mehr möglich.

Dieser Programmbereich bietet Ihnen die Möglichkeiten, teilnehmerbezogene Leistungen zu erfassen und die Erfassung nach dem Standard der Deutschen Rentenversicherung (LBRGeschlossen Leistungsklassifikation für die berufliche Rehabilitation Dient der Abbildung von rehabilitandenbezogenen Leistungen im Rahmen der beruflichen Rehabilitation.-Leistungsklassifikation) durchzuführen. Alle hier eingetragenen Leistungen werden auch in die "Personenübergreifende Leistungsdokumentation" aufgenommen.

QUALIFIZIERUNG→Leistungen

Nach dem Öffnen der Seite erscheint eine Tabelle. Je nachdem welche Form der Leistungserfassung Sie verwenden möchten, muss die Tabelle ggfs. angepasst werden. Im folgenden Beispiel wurde die Tabelle durch Hinzufügen von Spalten und die LBR-Leistungserfassung angepasst:

Wie Sie Tabellen an Ihre Bedürfnisse anpassen, finden Sie unter "Tabellen verwenden und anpassen". Unter der Überschrift siehe auch "Aggregatsfunktionen"" steht auch, wie Sie Summen bilden können.

Der Inhalt dieser Liste ist abhängig vom Auftrag, in der der TnGeschlossen Teilnehmer*in an einer Bildungsmaßnahme; auch: Teilnahme. aktiv ist (siehe Personeninfobereich). Um andere empfangene Leistungen des Tn anzuzeigen, klicken Sie auf die rote Schaltfläche im Personeninfobereich und wählen Sie einen Auftrag aus oder nutzen Sie den neuen Programmbereich "Personenübergreifende Leistungsdokumentation".

Sie können eine Leistung hinzufügen, in dem Sie die

Aktion: Leistung erfassen

starten oder mit der rechten Maustaste innerhalb der Tabelle die gleichnamige Funktion aufrufen.

Zum Ändern eines vorhandenen Eintrags, doppelklicken Sie diesen oder wählen Sie ihn aus und starten Sie die

Aktion: Leistung bearbeiten

Es erscheint folgender Dialog:

"Reha-Leistung (nach LBR)" gelten für alle Arten von Leistungen, die unter LBR-Klassifikation fallen. Das Fenster ändert sich entsprechend Ihrer Auswahl.

Qualli.life speichert diese Einstellung. D.h. Sie müssen nicht jedes Mal umschalten, wenn Sie beispielsweise nur die Reha-Leistungserfassung verwenden.

Zum Erfassen einfacher Leistungen füllen Sie die oberen Felder mit den gewünschten Angaben und klicken Sie danach auf die grüne OK-Schaltfläche oben rechts.

Das Erfassen von Reha-Leistungen unterliegt dem Prozess, der im Handbuch für die LBR-Leistungsklassifikation beschrieben ist. Qualli.life vereinfacht die Erfassung dadurch, dass Sie keine Codes manuell eingeben müssen.

Öffnen Sie im ersten Schritt den Leistungskatalog durch Anklicken der Lupe im Feld "LBR-Leistung":

Sie können nach einer bestimmten Leistung suchen, in dem Sie Text in das obere Suchfeld eingeben oder den gesuchten Code:

Sie können auch mit Hilfe des linken Katalogs die Leistung durch Lesen und durchforsten des Baumes suchen.

Sobald Sie die Leistungsklasse bestätigt haben, wird der entsprechende Code aufgebaut:

Als nächstes geben Sie die Dauer an:

Als nächstes wird die Anzahl benötigt. Beachten Sie, dass die Anzahl mit der Dauer korreliert. Wenn Sie bei 90 Minuten die Anzahl 2 eingeben, heißt das auch 2x90 Minuten und nicht z.B. 2x45 Minuten.

Der Code hat sich weiter aufgebaut:

Nun geben Sie die Gruppengröße im Feld "Leistungserbringung" an:

Die letzten beiden Kontrollkästchen können nur aktiviert werden, wenn dies auch zugelassen ist. Sie ändern ggfs. den letzten Buchstaben des Codes ab:

Wenn alle Felder erfasst sind, ist der LBR-Code vollständig. Dieser wird an die DRVGeschlossen Deutsche Rentenversicherung übertragen, wenn Sie die Datenübertragung durchführen.

Bestätigen Sie die Leistung mit der grünen OK-Schaltfläche oben rechts.

Das Fenster zum Bearbeiten einer Leistung erscheint. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und klicken Sie anschließend auf die OK-Schaltfläche.

Unter "Allgemeine Leistungen" können Sie alle Nicht-LBR-Leistungen erfassen. Auch Dokumentationseinträge, die als Leistung erfasst wurden, werden hier angezeigt. Dazu zählen auch die Bildungsgutscheine der BAGeschlossen Bundesagentur für Arbeit.

Ferner haben Sie die Möglichkeit die Leistungen zu gruppieren, um beispielsweise die Leistungen nach Fächer zu gruppieren.

Leistungsgruppen dienen im Allgemeinen zu Gliederungszwecken, um erfasste Leistungen zu strukturieren. Wenn Leistungsgruppen erstellt wurden, können Sie einzelne Gruppen durch die Gruppeneinschränkung isoliert anzeigen lassen.

Um eine Leistungsgruppe hinzuzufügen, starten Sie die

Aktion: Leistungsgruppe erstellen

Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Hinzufügen einer Leistungsgruppe. Klicken Sie auf einen Feldhinweis (Feldhinweissymbol (FRAGEZEICHEN-Symbol)Fragezeichen), um weitere Erläuterungen zu den Datenfeldern zu erhalten.

  • Leistungsgruppe: Wenn Sie die Gruppe in eine übergeordnete Gruppe hinzufügen möchten, können Sie diese hier auswählen; ansonsten können dieses Feld leer lassen.
  • Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Leistungsgruppe ein.
  • Bemerkungen: Hier können Sie zusätzliche Informationen oder Hinweise zur Verwendung der Gruppe für andere Mitarbeiter einfügen.
  • Dauer: Dieses Feld ist wichtig für Soll-Leistungen und kann für den Gliederungszweck ignoriert werden (siehe auch "Soll-Leistung hinzufügen").
  • Anzahl: Dieses Feld ist wichtig für Soll-Leistungen und kann für den Gliederungszweck ignoriert werden (siehe auch "Soll-Leistung hinzufügen").
  • Als Soll-Leistung erfassen: Diese Auswahl ist wichtig für Soll-Leistungen und kann für den Gliederungszweck ignoriert werden (siehe auch "Soll-Leistung hinzufügen")

Wenn Sie alle Felder befüllt haben, klicken Sie auf die Bestätigen-Schaltfläche, um die Leistungsgruppe hinzuzufügen. Sie können Leistungsgruppen beliebig verschachteln; beachten Sie dabei jedoch die Übersichtlichkeit.

Im obigen Beispiel, wurden zwei Leistungsgruppen "Mathematik" und "Deutsch" zu Gliederungszwecken erstellt.

Wenn Sie zuvor eine Leistungsgruppe erstellt haben, können Sie dieser Leistungen hinzufügen. Starten Sie dafür die

Aktion: Leistung erfassen

Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Hinzufügen einer (Ist-)Leistung.

  • Leistungsgruppe: Wählen Sie hier die übergeordnete (Soll-)Leistungsgruppe aus. Diese muss vorher hinzugefügt worden sein (siehe auch "Leistungsgruppe hinzufügen").
  • Leistungszeitraum: Geben Sie hier den Zeitraum der Leistung an. Wenn diese nur an einem Tag erbracht wurde, geben Sie in beiden Feldern das Tagesdatum ein.
  • Leistungserbringer: Dieses Feld wird automatisch mit dem derzeit angemeldeten Benutzer befüllt. Bei Bedarf können Sie mit dem Lupe-Symbol einen anderen Mitarbeiter auswählen.
  • Produkt: Falls Sie ein Produkt für die Leistung hinterlegt haben, können Sie diese hier angeben. Diese kann für die Rechnungserstellung verwendet werden und ist besonders für den Auftragstyp AsA flexGeschlossen Assistierte Ausbildung flexibel nach §§ 74, 75, 75a SGB III bzw. § 16 SGB II (Verahrenszweig 10) obligatorisch.
  • Gruppengröße: Geben Sie hier an, ob für die Leistung eine bestimmte Gruppengröße vorgegeben ist. Diese Angabe ist ebenfalls für AsAGeschlossen Assistierte Ausbildung nach § 130 SGB III (Verfahrenszweig 10) flex obligatorisch.
  • Bemerkungen: Hier können Sie zusätzliche Informationen eingeben.
  • Art: Standardmäßig ist "allgemeine Leistung" ausgewählt. Eine Anleitungen zu "Reha-Leistung (nach LBR)" finden Sie im Kapitel "Reha-Leistungen erfassen".
  • Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Leistung ein.
  • Dauer: Geben Sie hier die Dauer der Leistung mit Einheit ein. Diese wird mit dem Wert unter "Anzahl" multipliziert. Für eine Leistung des Auftragstyps AsA flex ist es empfehlenswert hier die Gesamtdauer eines Leistungszeitraums einzugeben.

    Da Zahlenwerte automatisch in die ausgewählte Einheit umgerechnet werden, ist es empfehlenswert zuerst die Einheit auszuwählen und erst danach den Zahlenwert einzugeben.

  • Anzahl: Geben Sie hier die Anzahl der Leistungen an, also wie oft z.B. 6 UEGeschlossen Unterrichtseinheiten (i.d.R. ist 1 UE = 45 Minuten) im Zeitraum stattfanden.

Speichern Sie die Leistung mit der Bestätigen-Schaltfläche.

Das Erfassen der Bildungsgutscheine ähnelt einem Konto, in dem Soll-Stunden (negative Zahl) für einen bestimmten Bildungsgutschein eingetragen und die geleisteten Ist-Stunden (positive Zahl) davon gutgeschrieben werden. Dies funktioniert, indem Sie Soll-Leistungen als Leistungsgruppe hinzufügen und in dieser Ist-Leistungen hinzufügen (siehe auch "Soll-Leistung hinzufügen" und "(Ist-)Leistung hinzufügen").

Es ist empfehlenswert Soll-Leistungen als Gruppe anzulegen und innerhalb dieser Gruppe die Ist-Leistungen hinzuzufügen, damit die Ist-Leistungen von der Soll-Leistung verrechnet werden, sodass die Summe gebildet werden kann.

Um eine Soll-Leistung als Gruppe hinzuzufügen, starten Sie die

Aktion: Leistungsgruppe erstellen

Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Hinzufügen einer Leistungsgruppe. Klicken Sie auf einen Feldhinweis (Feldhinweissymbol (FRAGEZEICHEN-Symbol)Fragezeichen), um weitere Erläuterungen zu den Datenfeldern zu erhalten.

  • Leistungsgruppe: Wenn Sie die Gruppe in eine übergeordnete Gruppe hinzufügen möchten, können Sie diese hier auswählen; ansonsten können dieses Feld leer lassen.
  • Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Leistungsgruppe ein.
  • Bemerkungen: Hier können Sie zusätzliche Informationen oder Hinweise zur Verwendung der Gruppe für andere Mitarbeiter einfügen.
  • Dauer: Geben Sie hier die Dauer der Leistung mit Einheit an, z.B. 3 Tage 2 UE Mathematik innerhalb einer Woche; also 6 UE pro Woche.
  • Anzahl: Geben Sie hier die Anzahl der Leistungen an, also wie oft z.B. 6 UE durchgeführt werden. Die Gesamtsumme ist das Produkt von Dauer und Anzahl. Erstreckt sich der Zeitraum auf 4 Wochen, wären es 24 UE (= 1.080 Min bei 1 UE = 45 Min.).

    Die Zeiteinheit für 1 UE können Sie unter "Weitere Einstellungen" in den mandantenweiten Einstellungen festlegen.

  • Als Soll-Leistung erfassen: Setzen Sie hier den Haken, um die Leistungsgruppe als Soll-Leistung zu definieren.

Wenn Sie alle Felder befüllt haben, klicken Sie auf die Bestätigen-Schaltfläche, um die Leistungsgruppe hinzuzufügen. Sie können Leistungsgruppen beliebig verschachteln, achten Sie dabei jedoch auf die Übersichtlichkeit.

Der Leistungsgruppe "Mathematik" wurde eine weitere Leistungsgruppe "Arithmetik" hinzugefügt. Bei dieser Leistungsgruppe handelt es sich um eine Soll-Leistung, erkennbar an der roten Färbung. Sobald die Leistungen im Fach am Tn erbracht wurden, können Sie entweder den Haken bei "Als Soll-Leistung erfassen" entfernen oder in dieser Gruppe einzelne Ist-Stunden hinzufügen.

Auf diese Weise können Sie auch einen Bildungsgutschein erfassen: Legen Sie ihn als Leistungsgruppe an und aktivieren Sie dabei die Auswahl "Als Soll-Leistung erfassen".

Wenn Sie zuvor eine Soll-Leistung als Gruppe erstellt haben, können Sie dieser Ist-Leistungen hinzufügen. Starten Sie dafür die

Aktion: Leistung erfassen

Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Hinzufügen einer (Ist-)Leistung.

  • Leistungsgruppe: Wählen Sie hier die übergeordnete (Soll-)Leistungsgruppe aus. Diese muss vorher hinzugefügt worden sein (siehe auch "Leistungsgruppe hinzufügen").
  • Leistungszeitraum: Geben Sie hier den Zeitraum der Leistung an. Wenn diese nur an einem Tag erbracht wurde, geben Sie in beiden Feldern das Tagesdatum ein.
  • Leistungserbringer: Dieses Feld wird automatisch mit dem derzeit angemeldeten Benutzer befüllt. Bei Bedarf können Sie mit dem Lupe-Symbol einen anderen Mitarbeiter auswählen.
  • Produkt: Falls Sie ein Produkt für die Leistung hinterlegt haben, können Sie diese hier angeben. Diese kann für die Rechnungserstellung verwendet werden und ist besonders für den Auftragstyp AsA flex obligatorisch.
  • Gruppengröße: Geben Sie hier an, ob für die Leistung eine bestimmte Gruppengröße vorgegeben ist. Diese Angabe ist ebenfalls für AsA flex obligatorisch.
  • Bemerkungen: Hier können Sie zusätzliche Informationen eingeben.
  • Art: Standardmäßig ist "allgemeine Leistung" ausgewählt. Eine Anleitungen zu "Reha-Leistung (nach LBR)" finden Sie im Kapitel "Reha-Leistungen erfassen".
  • Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Leistung ein.
  • Dauer: Geben Sie hier die Dauer der Leistung mit Einheit ein. Diese wird mit dem Wert unter "Anzahl" multipliziert. Für eine Leistung des Auftragstyps AsA flex ist es empfehlenswert hier die Gesamtdauer eines Leistungszeitraums einzugeben.

    Da Zahlenwerte automatisch in die ausgewählte Einheit umgerechnet werden, ist es empfehlenswert zuerst die Einheit auszuwählen und erst danach den Zahlenwert einzugeben.

  • Anzahl: Geben Sie hier die Anzahl der Leistungen an, also wie oft z.B. 6 UE im Zeitraum stattfanden.

Speichern Sie die Leistung mit der Bestätigen-Schaltfläche.

QUALIFIZIERUNG→Leistungen

Ab der Qualli.life-Version 16.6 hat die Leistungsdokumentation für die Begleitungselemente SbBGeschlossen Stabilisierung der betrieblichen Berufsausbildung und SuFGeschlossen Stütz- und Förderunterricht einen eigenen Programmbereich. Dieser Bereich ist nur verfügbar, wenn der Auftrag, in der der Tn eingebucht ist, vom Typ "AsA flex" ist. Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter, die Leistungen für AsA-flex-Maßnahmen dokumentieren, mindestens die Qualli.life-Version 16.6 installiert haben.

Wenn Sie die Leistungen bisher konsequent dokumentiert und in Leistungsgruppen eingeordnet haben mit Angabe der Produkte für SuF und SbB, werden die bis dato erfassten Leistungen in die entsprechenden Untermenüs automatisch eingeordnet; auch die angelegten Leistungsgruppen und die darin enthaltenen Leistungen bleiben erhalten. Fehlerhafte Dokumentationen oder Altdaten werden in das Untermenü "???" eingeordnet und müssten ggfs. durch Angabe des Produkts oder Zeitraums korrigiert werden. Zur Korrektur können Sie auch zur alten Ansicht wechseln, indem Sie die Aktion: Leistung öffnen... starten.

Beachten Sie jedoch folgende Neuerungen für die Leistungserfassung:

  • Leistung hinzufügen:
    • Die Angabe der Leistungsgruppe und Produkte entfällt, unabhängig davon, ob sie im Programmbereich "Leistungen" oder Dokumentationsbereich hinzugefügt werden. Die Leistungsgruppen wurden durch die Untermenüs ersetzt. Die Produkte für SbB und SuF, die für die Leistungsdokumentation notwendig sind, müssen jetzt im Auftrag unter AsA-Abrechnung hinterlegt sein. Beim Öffnen des Programmbereichs "Leistungen", werden Sie durch einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht und können anschließend dorthin navigieren, um die Produkte zu hinterlegen.

    • Leistung SbB: Die Anzahl wird entsprechend der Gruppengröße automatisch angepasst (siehe auch "Stabilisierung der betrieblichen Berufsausbildung").
    • Das Datenfeld "Anzahl" entfällt. Zukünftig soll nur noch die Gesamtstundenzahl angezeigt werden. Es wird dennoch zur Berechnung verwendet, weil das Datenfeld "Anzahl" in der Leistungserfassung über Dokumentationsbereiche verwendet wird.
  • Bezeichnung der Stundenkontingente: Die Bezeichnung der Kontingente können nicht mehr geändert werden.
  • Die Quelle bzw. Herkunft des Leistungseintrags wird zur besseren Nachvollziehbarkeit unter der Spalte "Q" angezeigt. Dadurch sind auch Filtermöglichkeiten verfügbar. Leistungseinträge ohne Quelle wurden diesem Programmbereich manuell hinzugefügt.

  • Zur alten Ansicht wechseln: Über das Aktionsmenü kann die alte Ansicht (Qualli.life-Version 16.5.8) des Programmbereichs "Leistungen" für AsA-flex-Maßnahmen abgerufen werden. Dadurch können Einträge bei Bedarf korrigiert werden. Ggfs. muss der Schreibschutz im Auftrag vorher deaktiviert werden, da einige Einträge bereits eingefroren sind.

Kontingent (Leistungsgruppe) hinzufügen

Das Hinzufügen von Leistungsgruppen entfällt ab der Qualli.life-Version 16.6 Stattdessen werden (leere) Leistungsgruppen automatisch aus dem Teilnahmezeitraum generiert. Jede Leistungsgruppe repräsentiert dabei einen Monat eines Maßnahmejahres.

Standardmäßig werden alle Kontingente innerhalb des Teilnahmezeitraums angezeigt. Die Ansicht können Sie mithilfe des Zeitraumfilters reduzieren, z.B. nach Maßnahmejahr.

Leistungen werden anhand des angegebenen Datums bzw. Zeitraums automatisch dem Kontingent zugeordnet, z.B. wird eine erfasste Leistung SbB vom 05.04.2021 im Untermenü "SbB" dem "Kontingent 5/2021" zugeordnet mit Angabe der Herkunft. Leistungen, die in diesem Programmbereich hinzugefügt wurden, erhalten keine Herkunftsangabe.

Achten Sie besonders bei der Leistungserfassung darauf, dass das richtige Datum bzw. der richtige Zeitraum angegeben wurde.

Wurden Leistungen außerhalb des Teilnahmezeitraums erfasst, werden diese rot markiert. Zusätzlich wird in diesem Programmbereich ein Hinweis angezeigt, der die rote Markierung erläutert.

Die Stundenkontingente der Maßnahmemonate können durch einen Doppel- oder Rechtsklick bearbeitet werden, der das Dialogfenster zum Bearbeiten des Kontingents öffnet.

Folgende Datenfelder können bearbeitet werden:

Klicken Sie auf einen Feldhinweis (Feldhinweissymbol (FRAGEZEICHEN-Symbol)Fragezeichen), um weitere Erläuterungen zu den Datenfeldern zu erhalten.

  • Stunden pro Monat: Geben Sie hier die Stundenzahl des Kontingents an. Beachten Sie ggfs. die Einheit des jeweiligen Unterstützungselements (i.d.R. "Stunden" für SbB und "UE" für SuF).

    Werden Kontingente über die EMAW-Schnittstelle abgewickelt, darf dieses Feld nicht bearbeitet werden. Die Stunden pro Monat werden durch die Verarbeitung der EMAW-Nachricht "Meldung Begleitungsstunden" hinzugefügt, die von der BA initiiert wird.

  • Bemerkungen: Geben Sie hier bei Bedarf weitere Informationen zum Kontingent an.

Speichern Sie das Kontingent mit der BESTÄTIGEN-Schaltfläche.

Wenn Sie die EMAW-Nachricht "Meldung Begleitungsstunden" verarbeitet und "Später antworten" ausgewählt haben, können Sie in diesem Programmbereich die Zustimmung oder Ablehnung (mit Gegenvorschlag) nachholen.

 

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die gleiche Leistung auch auf andere Tn zu übertragen, d.h. die gleiche Leistung wird kopiert und auf einen anderen Tn übertragen. Dazu markieren Sie die zu übertragende Leistung und starten Sie die

Aktion: Auswahl in andere Dokumentationen übergeben

oder mit einem Rechtsklick auf die markierte Leistung. Es erscheint folgendes Fenster:

Es öffnet sich eine Liste mit allen Tn. Wählen Sie den gewünschten Tn aus, der die Leistung empfangen soll und klicken Sie auf die OK-Schaltfläche. Der ausgewählte Tn hat die gleiche Leistung erhalten und führen Sie ggfs. Änderungen durch.

Achten Sie beim Auswählen insbesondere auf den richtigen Auftrag und den dazugehörigen Abschnitt.

Beim Duplizieren haben Sie die Möglichkeit eine Kopie der selben Leistung zu erstellen und in die Dokumentation des Tn aufzunehmen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn sich der Leistungserbringer oder die Art der Leistung ändert. Dazu markieren Sie die zu duplizierende Leistung und starten Sie die

Aktion: Auswahl duplizieren